軌道交通比較多用于稱(chēng)呼在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)中新建的各種中短距離客運(yùn)鐵路系統(tǒng)。我國(guó)軌道交通裝備制造業(yè)經(jīng)歷60多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一體化的軌道交通裝備制造體系。改革開(kāi)放后，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展引發(fā)城市交通需求的急劇增長(zhǎng)。

　　截至2020年底，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有40個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)。隨著城市化進(jìn)程的進(jìn)一步加速，中國(guó)的城市軌道交通建設(shè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期。

　　2020年中國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)里程創(chuàng)下新高

　　2013-2020年，我國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度逐年增長(zhǎng)。截至2020年底，中國(guó)內(nèi)地累計(jì)有40個(gè)城市開(kāi)通城軌交通運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)線路達(dá)到7978.19公里。

圖表1：2013-2020年城軌交通運(yùn)營(yíng)線路總長(zhǎng)度趨勢(shì)圖(單位：公里，%)
　　2013-2020年，城軌交通運(yùn)營(yíng)線路呈上升的趨勢(shì)。2020年我國(guó)新增城市軌道交通運(yùn)營(yíng)線路36條，累計(jì)達(dá)到247條。

圖表2：2013-2020年城軌交通運(yùn)營(yíng)線路趨勢(shì)圖(單位：條，%)
　　2013-2019年，城軌交通客運(yùn)量呈上升的趨勢(shì)。其中，2019年我國(guó)城市軌道交通累計(jì)完成客運(yùn)量237億人，增長(zhǎng)12.5%; 2020年我國(guó)城市軌道交通累計(jì)完成客運(yùn)量前瞻預(yù)測(cè)約為265億人。客運(yùn)量總規(guī)模的穩(wěn)定提升表明城軌道交通在我國(guó)仍有較大市場(chǎng)需求。

圖表3：2013-2020年城軌交通客運(yùn)量總規(guī)模趨勢(shì)圖(單位：億人，%)
　　城市人口和規(guī)模的擴(kuò)張刺激城市軌道交通市場(chǎng)

　　中國(guó)城鎮(zhèn)居民人口總數(shù)在以每年3.4%的速度增長(zhǎng)，與此同時(shí)，民用汽車(chē)擁有量的年平均增速則達(dá)到了16.0%，這意味著中國(guó)的城市交通狀況正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。相比于其他的公共交通工具，城市軌道交通具有大運(yùn)量、低能耗、高速度等優(yōu)勢(shì)，這讓城市軌道交通逐漸備受關(guān)注。

　　預(yù)測(cè)到2020年我國(guó)城市人口超過(guò)87000萬(wàn)人，預(yù)計(jì)到2025年將超過(guò)95000萬(wàn)人。城市人口的快速積累和增長(zhǎng)是促進(jìn)城軌交通建設(shè)的關(guān)鍵因素，預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)我國(guó)主要城市軌道交通仍有較大市場(chǎng)空間。

圖表4：2020-2025年我國(guó)城市人口趨勢(shì)圖(單位：萬(wàn)人)
　　在客運(yùn)量方面基本呈現(xiàn)公共汽車(chē)客運(yùn)量保持低增長(zhǎng)、軌道交通客運(yùn)量保持高增長(zhǎng)的格局，客運(yùn)量比例呈現(xiàn)軌道交通逐步增大、公共汽車(chē)逐步減少的發(fā)展趨勢(shì)。

　　根據(jù)近幾年我國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量的增速進(jìn)行預(yù)測(cè)，2021年全國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量超過(guò)272億人次，到2026年我國(guó)軌道交通客運(yùn)量將接近380億人次。

圖表5：2021-2026年全國(guó)城市軌道交通客運(yùn)量預(yù)測(cè)(單位：億人次)
　　地鐵仍占主導(dǎo)地位

　　截至2020年底，我國(guó)城軌交通運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度方面，地鐵占比79%，占主導(dǎo)地位，占有率較上年有所上升;市域快軌占比10.10%;現(xiàn)代有軌電車(chē)占比6.09%;輕軌占比2.73%;可以看出我國(guó)城軌交通發(fā)展仍然走的是以地鐵為主導(dǎo)，多種線路協(xié)同發(fā)展的方向。

圖表6：截至2020年底城軌交通運(yùn)營(yíng)線路制式結(jié)構(gòu)圖(單位：%)
　　城市軌道交通投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

　　2014-2019年，城市軌道交通投資規(guī)模逐年增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)大陸地區(qū)城軌交通完成投資5958.9億元，在建線路總長(zhǎng)6902.5公里均創(chuàng)歷史新高?？裳信鷱?fù)投資累計(jì)46430.3億元。

　　根據(jù)近幾年我國(guó)城市軌道交通投資額的增速進(jìn)行估算得到，2020年我國(guó)城市軌道交通投資額約為6571億元。未來(lái)隨著我國(guó)在建、規(guī)劃線路規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、投資額持續(xù)增長(zhǎng)建設(shè)速度穩(wěn)健提升。

圖表7：2014-2020年中國(guó)城市軌道交通投資完成額規(guī)模(單位：億元)
　　以地鐵為例，城市軌道交通建設(shè)主要可以分為土木工程建設(shè)和以機(jī)車(chē)購(gòu)置、信號(hào)系統(tǒng)建設(shè)為主的機(jī)電設(shè)備建設(shè)。其中土木工程費(fèi)用在地鐵建設(shè)費(fèi)用中占比達(dá)到70%，主要用于車(chē)站建設(shè)和區(qū)間線路建設(shè);車(chē)輛、信號(hào)、自動(dòng)售檢票系統(tǒng)等機(jī)電設(shè)備投資建設(shè)占比30%。

　　以北京地鐵4號(hào)線為例，其建設(shè)投資154億元，其中107億元用于土建工程的投資建設(shè);47億元用于機(jī)電設(shè)備投資建設(shè)。

圖表8：中國(guó)地鐵投資的構(gòu)成(單位：%)
　　預(yù)測(cè)中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程將在2026年突破1.2萬(wàn)公里

　　目前，全國(guó)各地城市軌道交通建設(shè)輻射范圍不斷擴(kuò)大，“十三五”期間，我國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程將增長(zhǎng)超過(guò)5400公里，預(yù)計(jì)到2021年，中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程將達(dá)到7436公里，到2026年，有望突破12000公里。

圖表9：2021-2026年中國(guó)地鐵運(yùn)營(yíng)里程預(yù)測(cè)圖(單位：公里)
　　根據(jù)往年輕軌市場(chǎng)規(guī)模分析，輕軌運(yùn)營(yíng)里程占軌道交通的比重仍將上升。分析預(yù)測(cè)，“十三五”期間，我國(guó)輕軌也將迎來(lái)黃金發(fā)展期，預(yù)計(jì)到2026年，運(yùn)營(yíng)里程將超過(guò)300公里。

圖表10：2021-2026年中國(guó)輕軌市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)圖(單位：公里)